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系统内所有的单据操作都非常类似，学会了一种，其他单据即可触类旁通。
常见的单据操作界面如下图所示,最上方是操作栏，中间是单据列表，最下方是合计栏。
操作栏左侧是查询区域，修改这个区域的条件，并点击“查询”按钮，可以查找特定的单据。
操作栏右侧是操作按钮，通过这些按钮可以添加、修改、删除或者过帐单据。
单据列表区域显示条件区过滤出来的单据，单击单号可以查看该笔单据的具体信息。
合计栏用来显示列表区的合计数据。
"草稿|已过帐"选项用来查找不同状态的单据（见下图）。草稿是未经过帐的单据，可以进行过帐、修改或删除操作。已过帐单据不可删除、修改。
日期栏用来查找指定日期范围内的已过帐单据，单击日期框会弹出日历（见下图）。
部门列表框用来查找发生在不同部门的单据,列表内可选的部门取决于用户权限，见用户管理。
搜索文本框用来查找符合用户输入内容的单据（见下图）。可以查找的内容包括单号、金额、经手人、制单、过帐人，部分单据还可以查找往来单位。
注意
修改查询条件后，请点击“查询”按钮
点击新增按钮，进入单据编辑界面（见下图）
单据头有单号、日期、部门等常见项目，其中单号可以人工填写，也可以留空（过帐时系统自动生成流水号），如果不是事后录入原始单据，建议留空；日期默认为当前系统日期，通常不需调整；部门为业务发生地点，请正确选择。
客户/供应商等往来单位，输入查找内容后按回车键，系统就会进行模糊查找，如果找到了唯一一条结果，则返回项的名称被自动填写，否则，会弹出选择窗口供您进一步搜索（见下图）
单据中间是多行数据录入区域，可以通过鼠标单击、方向键或者回车键来控制单元格的移动（和EXCEL类似）；遇到有放大镜标志的单元格时，与客户的录入方法相同（输入查找内容后按回车键）；在最后一个单元格按回车键，就会添加一个新行；点击每行右侧的X按钮可以删除该行。
单据尾部有经手人、结算方式、结算金额等项目，根据需要录入，其中经手人默认为当前用户，如果需要修改，可以像客户一样模糊查找（输入查找内容后按回车键），甚至直接输入名字；结算方式中如果选择了具体的资金帐号，则结算金额必须填写，否则，请保持结算方式为冲应收/冲应付，结算金额为空（零）。
注意
单据上的经手人，是系统内唯一一个可以不通过模糊查找而直接录入的项目，也就是说可以自由录入任何人的名字，而不限于系统用户。最后，点击过帐按钮进行过帐（过帐后自动进入下一张单据的录入状态），也可以点击草稿按钮将当前单据暂存以待稍后过帐，或者点击返回按钮返回单据列表界面。